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A la suite d'un stratagème de l'assassin Ata, le gigantesque satellite Muun menace de s'écraser sur la planète. Afin d'empêcher la catastrophe, Daruma transmet à Hachimaru une de ses plus grandes techniques...!! Nos héros peuvent enfin entamer leur voyage à la recherche des autres clés, mais à peine sont-ils partis que deux hommes mystérieux pénètrent dans le repaire ?!

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...