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Erica, la rédactrice en chef de l'école, ordonne à Angus et Wiglaf d'interviewer Mordred. Wiglaf rêverait d'écrire un article sur son cochon plutôt que de s'entretenir avec leur directeur. C'est alors que Mordred reçoit une demande de rançon. Les deux massacreurs décident alors de se rendre à l'endroit où celle-ci doit être déposée. Ils se retrouvent bientôt dans l'antre de deux dragonnes.

Mordred doit fermer l'EMD pour l'été, ainsi en ont décidé les inspecteurs. Les apprentis-massacreurs rentrent donc chez eux pour des vacances forcées. Mais en entendant Daisy parler le latin de cuisine, les parents de Wiglaf décident de jeter leur fils dehors. Wiglaf rejoint alors ses amis et les convainc de partir en colonie de vacances.

Après la colonie de cet été, Wiglaf et ses amis sont de retour à l'EMD. En tant qu'élèves de deuxième année, ils sont donc chargés pour cette rentrée de montrer l'exemple aux nouveaux. Entre Dudwin, son petit frère, et un jeune troll farceur, Wiglaf va avoir fort à faire. Le troll prétend avoir aperçu un féroce dragon cracheur d'eau aux abords de l'école.

Alors que les apprentis-massacreurs participent à un tournoi de joute équestre au lycée des Parfaits Chevaliers, Verso, le petit dragon élevé par Angus et Wiglaf, a été capturé par une jeune géante qui l'a emmené chez elle pour en faire son animal de compagnie. Avec l'aide du sorcier Zelnoc et de sa plume magique, les apprentis vont affronter la géante pour libérer leur ami.

Mordred envoie Angus, Erica et Wiglaf à l'autre bout de la Forêt des ténèbres lui chercher un kit d'alchimie Minutor, destiné à charger les objets ordinaires en or massif. Pour aller plus vite, les apprentis massacreurs font appel à Zelnoc. Mais, comme d'habitude, le sorcier s'embrouille dans sa formule et les trois amis se retrouvent transformés en dragons.

Le nouvel élève de l'école des massacreurs de dragons est en fait une fille. Janice est aussi robuste et motivée que ses camarades, et Erica, jusqu'alors obligée de cacher son identité sous le nom d'Erik von Royale, est ravie. Wiglaf quant à lui est soulagé de savoir son dragonnet en vacances, mais doit faire face à un fantôme rageur qui hante l'école, cherchant à récupérer un trésor volé.

Le cupide Mordred se frotte les mains, car de nombreuses jeunes filles viennent s'inscrire dans son école de massacreurs de dragons. Il découvre cependant que Croquemort Ladendure, un terrible dragon, a prévu de sévir à la date fatidique du vendredi 13. Il ordonne donc à ses élèves de faire appel à tous les charmes et sortilèges qu'ils connaissent pour conjurer le mauvais sort.