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Mordred doit fermer l'EMD pour l'été, ainsi en ont décidé les inspecteurs. Les apprentis-massacreurs rentrent donc chez eux pour des vacances forcées. Mais en entendant Daisy parler le latin de cuisine, les parents de Wiglaf décident de jeter leur fils dehors. Wiglaf rejoint alors ses amis et les convainc de partir en colonie de vacances.

Après la colonie de cet été, Wiglaf et ses amis sont de retour à l'EMD. En tant qu'élèves de deuxième année, ils sont donc chargés pour cette rentrée de montrer l'exemple aux nouveaux. Entre Dudwin, son petit frère, et un jeune troll farceur, Wiglaf va avoir fort à faire. Le troll prétend avoir aperçu un féroce dragon cracheur d'eau aux abords de l'école.

Alors que les apprentis-massacreurs participent à un tournoi de joute équestre au lycée des Parfaits Chevaliers, Verso, le petit dragon élevé par Angus et Wiglaf, a été capturé par une jeune géante qui l'a emmené chez elle pour en faire son animal de compagnie. Avec l'aide du sorcier Zelnoc et de sa plume magique, les apprentis vont affronter la géante pour libérer leur ami.

Dans ce dernier volume de la série, Wiglaf et ses amis massacreurs de dragons, partent à la recherche de Verso. Ils rencontrent en chemin, des trolls affamés, un drôle de sorcier et bien sûr, des dragons. Pendant ce temps, Mordred, le directeur de lEMD, organise une cérémonie de remise de diplômes payante, afin de pouvoir reconvertir létablissement en casino.

Alice et sa soeur Riley passent l'été dans la maison familiale de Fire Island, près de New York. Sportive, vive et garçon manqué, Riley est maître nageuse. Très différente, Alice est féminine, douce et brillante étudiante en histoire. Paul, l'ami d'enfance, revient après trois ans d'absence. Attirés l'un par l'autre, Paul et Alice sortent ensemble. De son côté Riley tombe gravement malade.

Mordred envoie Angus, Erica et Wiglaf à l'autre bout de la Forêt des ténèbres lui chercher un kit d'alchimie Minutor, destiné à charger les objets ordinaires en or massif. Pour aller plus vite, les apprentis massacreurs font appel à Zelnoc. Mais, comme d'habitude, le sorcier s'embrouille dans sa formule et les trois amis se retrouvent transformés en dragons.